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化工進入傳統旺季：新材料“看漲起飛”，出口與轉口卻潛藏“危機”

截至9月，A股上市企業中報“成績單”已全部披露，根據申萬行業二級分類，423家基礎化工板塊上市公司中，354家實現盈利，占比超八成，其中55家凈利潤增長超過100%，與上年同期相比，行業上市公司普遍實現營收增長。

 

化工自2023年一季度盈利觸底后已盤整6個季度，隨著尾部產能出清疊加傳統旺季及以舊換新政策推動下需求逐步改善，部分化工品價格開始上漲，預計行業盈利將逐步走出底部，有望進入新一輪景氣周期，三大板塊率先進入“上行”通道：

 

 

 

一是盈利處于底部、低估值、但成本優勢顯著的化工企業；二是供給受到強約束、行業進入長時間上行周期的制冷劑行業，以及國產出海背景下份額不斷提升有望出現“預期差”公司的輪胎行業；三是在產業升級、國產自主化帶來的巨大市場需求及政策的推動下，一批優秀的新材料企業，有望迎來加速成長期。

 

 

1. 新材料“逆周期起飛” 山東抓住了歷史機遇

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據山東國資報道，2023年山東規模以上化工企業實現營收2.8萬億元，提前兩年完成“十四五”目標，該營收相當于山東經濟體量近1/3，其中高端化工營收占比提高到52%左右，利潤達1141.8億元，營收、利潤分別占全省規上工業的24.7%、20.4%，分別占全國規模以上化工行業的19.6%、20.7%。目前在新材料這個超級賽道，正涌現出越來越多新質生產力企業，驅動山東化工產業全力轉軌，成效顯著，比如:

 

近期，山東玻纖投資36.99億元的30萬噸高性能（超高模）玻纖智造項目通過行業評審，拿下進入高端風電市場的“通行證”。

 

今年6月，淄博齊魯化工園區的天辰齊翔的己二腈一期項目投產，十年磨一劍突破尼龍66核心材料技術，并實現量產。

 

2024年3月，東辰瑞森長碳鏈尼龍1012試車成功，產品可用于汽車輸油管、剎車管、汽車冷卻管以及發動機周圍耐高溫材料，解決“卡脖子”難題，進口轉國產，價格降低40%以上。

 

7月23日，萬華化學子公司萬融新材料（福建）有限公司與阿布扎比國家石油公司、北歐化工、博祿化學簽署合作協議，擬建160萬噸/年特種聚烯烴項目。這標志著，萬華化學正在往高端聚烯烴突破，這是一個比聚氨酯還要大數倍的市場空間。

 

華魯恒升工業園區 圖源：山東國資報道

 

這些企業跳出傳統資源型企業發展路徑，不再依靠“量大價低”搶占市場，而是進入細分領域主導差異化競爭，為山東經濟起到“護盤”作用。比如華魯恒升從煤化工延伸到以鋰電化學品為主的新能源產品和以尼龍高端材料為主的化工新材料。最近5年，累計投入200多億元，實施了十余個高端化工項目，實現投產一批、建設一批、啟動一批、謀劃一批的良性循環。今年一季度，華魯恒升凈利潤10.65億元，同比增長36.30%，以13%的利潤率位居中國化工企業第2位。

 

當下的市場競爭，對化工企業提出了系統能力上的高要求，不僅研發創新要強，組織管理調度能力也要強，才能快速上馬項目滲透市場，同時更要求企業必須具備前瞻戰略眼光和靈活調整能力，以應市場萬變，能夠在行業轉折點來臨時，順利切入到全新領域，實現再次增長。

 

而對于區域化工來說，產業鏈發展模式正在引領化工產業順利轉型，如在煙臺蓬萊，萬華投資1260億元領建新材料低碳產業園，重點發展丙烷脫氫、聚醚、聚丙烯等高端產品，延伸布局投資110億元的中節能萬潤新材料、投資120億元的泰和新材新材料、投資22億元的山東嘉信染料及中間體等重點項目。

 

這使得一個產業矩陣正在煙臺展現。在萬華化學帶領下，煙臺化工新材料領域已培育出6家國家級制造業單項冠軍企業、16家專精特新“小巨人”、16家省級制造業單項冠軍企業、55家省級專精特新中小企業。萬華化學之外，煙臺匯集了泰和新材、中節能萬潤、美瑞新材、道恩集團、聯合化學等一批新材料企業，擁有化工領域省級以上創新平臺91個。中節能萬潤高端TFT液晶材料產能居全球首位，道恩高分子材料是國內唯一高性能動態全硫化彈性體生產商。

 

作為基礎性和戰略性產業，新材料已成為山東化工產業往價值鏈高端走的歷史性機遇。

 

萬華工廠  圖源：山東國資報道

 

 

1. 地緣政治因素影響下，化工出口與轉口貿易潛藏“危機”

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目前國內化工市場競爭白熱化，不少企業通過加大出口或者出海投資建廠的轉口貿易來獲得新的增長，但在當下日益復雜的地緣政治因素影響下，化工的出口與轉口貿易潛藏著“風險危機”。

 

據RBC UKRAINE8月底的報道，在美國擴大對俄羅斯的制裁趨勢下，萬華化學集團與沙特Sadara Chemical公司決定停止對俄MDI供應。由于MDI的保質期較短，通過第三國轉運規避制裁的可行性低。而俄羅斯MDI完全依賴進口，歐盟、美國和日本公司在制裁后停止了供應，加之中國和沙特的中止，因此相關行業面臨巨大挑戰，20家俄羅斯行業巨頭聯名向政府請求緊急措施，以應對供應鏈中斷風險。

 

報道稱，對涉俄交易的中國企業來說，新的制裁措施增加了交易的復雜性和風險。企業在與俄羅斯進行交易時，需更加謹慎，強化風險評估，特別是對可能觸發制裁的敏感領域和行為。

 

 

2024年以來，美國也愈發關注到中國制造業借道越南轉口再出口到美國的事實，路透社延引官方數據和專家分析的報道指出，隨著美國通過提高關稅加大力度減少對中國的貿易，美國卻大幅增加了自越南的進口，而越南大部分出口產品依賴中國企業的投入。中國－越南－美國貿易的激增促使貿易失衡極大幅度擴大，越南去年對美的貿易順差接近1050億美元，僅次于中國、墨西哥和歐盟，是2018年特朗普政府首次對中國商品征收高關稅時的2.5倍。

 

在此背景下，同樣是在8月份，美國宣布正式拒絕了越南提出的認定其為“市場經濟”的請求。這意味著，在反傾銷和反補貼調查中，越南的成本和價格會被認為是不真實的，從而導致其產品在國際市場上被加征更多的關稅。

 

來自涂料采購網的報道顯示，近年來，國內不少涂料、化工企業不遠千里，斥巨資在越南建廠投資，且發展較快，這其中包括展辰、君子蘭、嘉寶莉等多個細分涂料領域的領軍企業。越南對于這些企業來說相當于“出口黃金橋梁”一般的存在。眼下借道越南的轉口貿易可能遭遇來自美國方面的貿易壁壘全面提升，這對在越南重金投資的中國化企顯然不是一個很好的發展信號。

 

 

 

另據國家化工生產力促進中心鈦白分中心最新消息，歐亞經濟聯盟內部市場保護司近日正式發布關于原產于中國的二氧化鈦(鈦白粉)產品的反傾銷最終裁決公告，明確指出該產品存在傾銷行為，并認定傾銷行為對歐亞經濟聯盟內相關產業造成了實質性損害。擬征稅率14.27%～16.25%，征收期5年。

 

這是繼歐盟反傾銷事宜落地后，又一起針對中國鈦白粉產業的反傾銷事件，一定程度上加劇了全球對中國鈦白粉出口的“圍追堵截”。面對越來越高的國際貿易壁壘，中國化企除了做好合規性建設，還要積極開拓多元市場、分散風險，加強企業技術創新，利用好資源優勢，推動產業升級換代，提升產品在高端下游領域的應用。

 

 

1. 外資加碼發力國內市場，持續拉升競爭壁壘

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近年來，我國化工”崛起”，在基礎化工領域全面補位，在精細化工領域發奮追趕，產業的持續升級，帶來行業的優勝劣汰，企業能否抓住每一個轉折點，提前布局，順利換道，決定了其發展上限，甚至是存亡。而出口面對的貿易壁壘的拉升、國內市場面臨的優秀外資加速進場競爭，也都將成為倒逼化企加速轉型升級的“動力因素”。

 

蓋德化工網了解到，8月以來，國際化工巨頭繼續加碼在華投資，其中，SABIC與福建省政府簽署投資協議，將于福建漳州古雷港經濟開發區，建設一座熱塑性工程塑料合金工廠，主要生產LEXAN™聚碳酸酯（PC）和CYCOLOY™ PC/ABS共混改性粒子。

 

新工廠將與SABIC現有的兩家合資企業——中沙（天津）石化有限公司和福建中沙石化有限公司產生協同效應，提供差異化的解決方案和產品。中沙天津PC裝置產能為26萬噸/年，配套上游24萬噸/年雙酚A生產裝置。福建古雷PC裝置土建工程則于2024年7月31日動工，該裝置屬于中沙古雷乙烯項目的一部分，其PC設計產能為29萬噸/年。

 

 

另全球知名化工巨頭、世界500強企業法國液化空氣集團年產30萬噸生物質甲醇的一期項目落地青島。這是法國液化空氣集團在中國的首個綠色甲醇項目，由山東省青島西海岸新區招商中心引進。主要利用秸稈等生物質資源生產綠色甲醇，產品通過海運面向國內港口重點城市及全球市場。

 

參考來源：山東國資報道、相關企業公告、涂料采購網、外媒
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